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睿远基金最新持仓曝光:赵枫、傅鹏博逆势加仓新能源和光伏

2022-10-27 09:36:00   来源:网络   阅读量:2135
睿远基金最新持仓曝光:赵枫、傅鹏博逆势加仓新能源和光伏

备受市场关注的“个人系”公募瑞源基金旗下三家公募基金公司的三季报于10月26日全部披露完毕,明星基金经理赵峰、傅鹏博的最新仓位也随之曝光。

三季报显示,赵峰管理三年的瑞源余额价值、傅鹏博和朱琳共同管理的瑞源成长价值三季度均超过17%,规模也分别减少了27.31亿元和52.93亿元,但份额却是逆势增长。

在布局建仓调整中,赵峰增持了当代Amperex科技股份有限公司、碧桂园服务、美团、东方雨虹、伟明环保,减持了思源电气、华润啤酒、万华化工、三诺生物。傅鹏博逆势增持新能源、光伏板块,包括当代Amperex科技有限公司、金博股份、广汇能源、通威股份、迈威股份、东方雨虹。

付鹏波表示,自己在疫苗、创新药、慢病治疗等细分行业都有布局,个股持有期比较长。他还将密切跟踪技术迭代、竞争格局的变化以及公司在新能源领域核心壁垒的消长。

赵峰认为,经过前期的大幅下跌,即使考虑到增速放缓,很多公司的估值已经变得非常有吸引力,他愿意更乐观地看待未来。

赵峰:增持新能源、光伏、医药。

知名基金经理赵峰管理的瑞源均衡价值三年三季报显示,该产品三季度收益为-17.86%。与之相对应的是,9月末基金规模由二季度末的164.3亿元减少27.31亿元,至136.99亿元。但其份额较第二季度末增长1.65亿份,达到184.56亿份。

事实上,瑞源的均衡值在三年三季度末为90.09%,比二季度末的91.21%略有下降。同期,该产品持股集中度进一步提高,前十大重仓股占基金资产净值的53.05%,较二季度末提高2.31个百分点。

截至三季度末,瑞源三年前价值均衡的前十大重仓股分别是:中国移动、万华化工、当代安普科技股份有限公司、碧桂园服务、美团股份、三诺生物、东方雨虹、思源电气、伟明环保、华润啤酒。

其中,思源电器和华润啤酒被赵凤新新提拔为该产品前十大重仓股,分别持有1480万股和900万股。二季度末,重仓的吉利汽车和东方财富已经退出前十大股票。但与中报披露的持仓相比,该产品在三季度不同程度减持了思源电气和华润啤酒,持仓较上期分别减少了5.70%和3.70%。

同时,中国移动、万华化工和三诺生物也被减持。基于三季度末该产品在中国移动的持股数量占基金资产净值的9.72%,逼近10%的上限,赵峰减持该股可能属于被动减持。

此外,赵峰还在三季度增持了当代Amperex科技股份有限公司、碧桂园服务、美团、东方雨虹、伟明环保。9月底,该产品持有碧桂园服务7000万股,较上一季度持股数量增加近一倍。

赵峰在三季报中表示,宏观因素的不确定性仍然是投资面临的最大挑战。未来宏观经济的三大主要驱动力:投资、消费、出口之间存在很大的不确定性。如果没有强有力的逆周期政策,宏观经济对企业利润的压力和对居民投资消费意愿的影响仍将持续,投资的挑战也将持续。

另一方面,他认为,经过前期的大幅下跌,即使考虑到增速放缓,很多公司的估值已经变得非常有吸引力。特别是一些受宏观经济影响较小,收入和利润相对稳定,企业持续经营风险较低的公司。从资产负债表或自由现金流回报的角度来看,它们与其他资产类别相比已经具有明显的吸引力,但目前受宏观趋势和市场信心的影响较小。

“当前时点,海外投资者对未来的预期已经比较悲观,中国资产的估值水平也处于全球最低水平;但是,与许多国家相比,中国仍然有很大的政策回旋余地,我们愿意对未来更加乐观。”赵锋说道。

傅鹏波:逆势持有新能源和光伏板块

三季度末,傅鹏博和朱琳共同管理的瑞源成长价值为271.95亿元,较二季度末的324.88亿元下降52.93亿元。伴随着规模的下滑,该产品三季度净收益率为-17.14%。

虽然回撤不小,但瑞源成长价值份额也有所增长。三季度末,其基金份额为184.56亿份,较二季度末增加1.89亿份。

实际上,该产品9月末的股票仓位为91.41%,略低于二季度末,但仍维持高仓位操作;基金持股集中度进一步提高。三季度末,前十大重仓股占基金资产净值的比例为50.79%,较二季度末上升了5.23个百分点。

与年中相比,三季度瑞源成长值前十的品种和排名有所变化。电信运营商和煤炭资源股表现相对较好,估值相对较低的光伏相关公司和化工公司防御能力较好,其余重仓股跌幅较大。从重仓股持仓情况来看,对于跌幅较大的新能源、光伏板块,傅鹏博逆势增持。

截至三季度末,瑞源成长价值前十大重仓股分别是:中国移动、当代安普科技、力士股份、万华化工、三安光电、金博股份、广汇能源、通威股份、迈威股份、东方雨虹。

与第二季度相比,瑞源的增长值喜忧参半。三季度,当代安培科技股份有限公司、金博股份、广汇能源为前十大重仓股,而之前的重仓股吉利汽车、沃森生物、国瓷材料退出前十大重仓股。对比中报数据,当代安培科技股份有限公司成为傅鹏博三季度增持力度最大的股票,三季度持股数量增至439.35万股,是二季度的3倍多,为第二大权重股。

傅鹏博也在三季度增持了通威股份、迈威股份和东方雨虹股份,同时减持了中国移动、力士股份、万华化工和三安光电。

2022年三季度末远成长价值前十大重仓股

展望四季度,傅鹏博将重点关注海外加息所依据的数据能否出现拐点,以及国内疫情和经济影响的边际变化。前三季度跌幅居前的医药板块中,付鹏博在疫苗、创新药、慢病治疗等子行业均有布局,个股持有期相对较长。

他表示,将密切跟踪技术迭代、竞争格局的变化以及公司在新能源领域核心壁垒的消长。“传统能源今年表现突出。这是短期的‘复兴’还是长期的‘繁荣’,我们也会动态评估。”

由于前三季度上市公司财务报表将陆续公布,付鹏波表示,还将对组合标的的经营状况和中期前景进行评估,动态调整,挖掘新股,优化组合。

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